華林理財師app是一款于華林證券營銷展業(yè)軟件。為營銷人員提供了手機智能派單、客戶管理以及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)等功能?？梢栽谑謾C上輕松推廣證券產(chǎn)品，隨時隨地在線展業(yè)。是一個特別好用的證券展業(yè)辦公工具。歡迎下載體驗。

軟件介紹

華林理財師是華林證券旗下服務(wù)于證券營銷人員的移動工具與展業(yè)平臺。致力于為證券營銷人員提供移動展業(yè)、客戶開發(fā)、客戶服務(wù)、工作管理、績效管理、技能培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流等營銷服務(wù)一體化平臺。

功能介紹

1、客戶跟蹤：快速錄入客戶訂單更新狀態(tài)，更高效的管理客戶信息

2、協(xié)助審單：初步篩選客戶資料，提高訂單咨詢效率，降低獲客成本

3、一鍵派單：實時數(shù)據(jù)更新推送，一鍵設(shè)置極速派單，輕松獲客

華林理財師軟件特色

1、可實現(xiàn)業(yè)務(wù)提醒和未繳款提醒，便于了解和處理

2、能和同時進行交流，相互學(xué)習(xí)提升能力

3、幫助用戶告別傳統(tǒng)工作模式，可隨時隨地工作，工作更靈活

4、提供了理財日歷服務(wù)，便于用戶能更清晰的了解，理財更高效

更新日志

v3.0.9更新內(nèi)容

1、修復(fù)已知bug

2、開戶寶、知識庫、工作日志、業(yè)績等核心功能全新升級

3、一級主頁面全新設(shè)計，提升視覺體驗