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顧問邦軟件介紹

顧問邦，讓天下沒有難做的理財師！

顧問邦是理財規(guī)劃和資產配置理念的真正信仰者，是全國領先的專業(yè)理財師共享支持平臺，是廣大理財師的好朋友及好幫手。顧問邦以獨家研發(fā)的IFPlanner智能理財規(guī)劃系統(tǒng)為核心，致力于提供思維、身份、工具、方法及產品等五要素以幫助廣大金融保險理財顧問升級轉型為全方位的理財規(guī)劃師。顧問邦的研發(fā)團隊深信，理財師的角色對于客戶及社會極有價值，不僅僅是為了生存，更加應該贏得自由、尊嚴和富足。

顧問邦軟件功能特點

【每日財經新聞】

每日財經資訊已經由專業(yè)財經編輯幫你甄選好了，你隨時可以以自己的名義轉發(fā)給你的客戶。

【IFPlanner智能理財規(guī)劃系統(tǒng)】

人工智能時代，智能理財機器人幫助理財師秒變理財專家，提高效率、提升專業(yè)度、提升專業(yè)地位。

【理財師千人計劃】

顧問邦聯(lián)合中國家族辦公室學院等專業(yè)機構發(fā)起了行業(yè)首個“千人計劃”，力圖為金融行業(yè)培養(yǎng)1000名年收入過百萬的理財師。

【安盈金融研習社】

有了工具，還需要配套的方法。研習社提供大量實戰(zhàn)案例、各類大咖精華分享以及系統(tǒng)的新財商教育。

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