宏達保險代理管理系統(tǒng)是一款適合保險從業(yè)人員使用的保險代理管理軟件，用戶可以在這里查看和管理保單、傭金、客戶資源、營銷團隊，讓保險代理人的日常辦公更加便捷高效，歡迎有需要的朋友到綠色資源網(wǎng)下載使用！

官方介紹

保險代理管理系統(tǒng)所特有的強大的權限管理機制，不同歸口部門（小組）所受理的業(yè)務，只有本歸口部門（小組）可以進行管理、查看、修改、統(tǒng)計、查詢等各項操作。各歸口部門（小組）之間業(yè)務是保密的，為了方便管理超級用戶和財務管理者可進行管理、查看、修改、統(tǒng)計、查詢等所有歸口部門（小組）的各項業(yè)務信息。

軟件功能

1.保單提醒：提醒即將到期的保單。

2.保單管理：壽險信息錄入與輸出，財險信息錄入與輸出，貨運保險的錄入與輸出，車輛保險信息錄入與輸出。

3.理賠管理：理賠情況的錄入與輸出，理賠情況查詢，某一期間內理賠金額統(tǒng)計，并生成報表。

4.保險資料管理：壽險資料管理，財險材料管理，車隊資料管理。

5.生日提醒：提前一個月提醒被保險人生日。

6.營銷團隊管理：團隊成員信息的輸入與輸出，在職人員信息查看，離職人員信息查看，公司人員信息查詢。

7.客戶資源管理：財險客戶信息查詢與輸出，壽險客戶信息查詢與輸出，車險客戶信息錄入與輸出。

8.保單查詢：壽險信息查詢，財險信息查詢，車險信息查詢 并提供報表輸出。

9.保費統(tǒng)計：查看在某一期間各歸口部門（小組）或個人的業(yè)務量，總保額與保費，并提供報表輸出。

10.保險代理業(yè)務協(xié)議檔案：代理協(xié)議檔案。

11.人身險代理業(yè)務檔案：人身險業(yè)務檔案。

12.人身險代理批改業(yè)務檔案：人身險批改業(yè)務檔案。

13.財產(chǎn)險代理業(yè)務檔案：財產(chǎn)險業(yè)務檔案。

14.財產(chǎn)險代理批改業(yè)務檔案：財產(chǎn)險批改業(yè)務檔案。

15.保險代理機構人員電子檔案：人員檔案。

軟件特色

1.該系統(tǒng)通過簡單錄入一些基礎數(shù)據(jù)和設置一定的期間，可以方便地進行自動處理，查詢統(tǒng)計匯總功能強大方便快捷。

2.該系統(tǒng)集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計等各種處理為一體，各種操作既可以通過菜單進行，又可以通過系統(tǒng)的管理樹導航進行管理。

3.保險代理管理系統(tǒng)提供了非常強大的對團隊管理的功能，您只需要每天將組員的交單情況輸入，系統(tǒng)就為您提供了各種指標，如：任意時間段保費、人均保費、歸口部門（小組）保費等并可打印為報表；

4.您可以根據(jù)各歸口部門（小組）及個人制定的目標，隨意查看；

5.您還可以對各歸口部門（小組）及個人的業(yè)績進行追蹤，查看任意一天的保費情況和任意一月的保費情況；您還可以查看歸口部門（小組）任意一天的保費情況和任意一月的保費情況；

6.您還可以打印任意一時間段各小組的交單情況報表。

7.信息分類全面，樹形管理方便，操作快捷簡單，系統(tǒng)配有業(yè)務幫助指導、圖文并茂、全中文操作界面，無需計算機專業(yè)知識，使用易懂易會。

8.性能強大高效。別具一格的查詢統(tǒng)計為您提供了更多的方便！