軟件介紹

軟件標(biāo)簽: 理財(cái) 理財(cái)軟件

個(gè)人理財(cái)專家是為那些致力于專業(yè)提供個(gè)人理財(cái)服務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師設(shè)立的，是家庭理財(cái)助手姐妹版。

軟件特點(diǎn)

為客戶提供專門的綜合理財(cái)咨詢/個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。它和CFP、ChFC并稱為美國(guó)理財(cái)行業(yè)的三大認(rèn)證體系。

軟件功能：

1.記錄【日常收入】，【日常支出】的流水賬

2.支持?jǐn)?shù)據(jù)【備份】，【恢復(fù)】

3.支持【日常收入】，【日常支出】明細(xì)的查詢，可以按時(shí)間段，人員，賬戶類別，收支類別【查詢】

4.支持查詢數(shù)據(jù)的【實(shí)時(shí)打印】

5.支持以【柱形圖】的形式統(tǒng)計(jì)【日常收入】，【日常支出】的總額，可以按時(shí)間段，人員，賬戶類別，收支類別統(tǒng)計(jì)

6.支持【銀行賬戶】金額自動(dòng)計(jì)算功能，只需按下<重新計(jì)算>的按鈕，所有該賬戶相關(guān)的金額全部自動(dòng)計(jì)算匯總

7.支持【系統(tǒng)初始化】數(shù)據(jù)（類似將系統(tǒng)恢復(fù)到出廠狀態(tài)的功能），可自由選擇需要初始化的表

8.支持【賬戶轉(zhuǎn)賬】，用來(lái)記錄您各賬戶間的金錢往來(lái)信息

9.支持【債權(quán)管理】，用來(lái)記錄別人向您【借款】的各種信息，可以方便的查看借款人【已還金額】，【仍欠金額】以及各種【還款明細(xì)】

10.支持【債務(wù)管理】，用來(lái)記錄您【欠款】的各種信息，可以方便的查看自己【已還金額】，【仍欠金額】以及各種【還債明細(xì)】

11.支持【記事提醒】，您可以在這里記錄您的理財(cái)日志，或者各種提醒，系統(tǒng)會(huì)在指定時(shí)間里彈出窗口提醒您設(shè)置的事項(xiàng)（需要打開(kāi)軟件）

12.支持【數(shù)據(jù)導(dǎo)出】，讓您方便的把軟件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel表中

13.支持【往來(lái)個(gè)人】維護(hù)，您可以把它當(dāng)通訊簿來(lái)用，也可以在這里記錄所有與您有經(jīng)濟(jì)往來(lái)的人員，這將與【債權(quán)管理】和【債務(wù)管理】中的人員有聯(lián)系

更新記錄:

2009.04.04

1.支持動(dòng)態(tài)換膚的功能，讓您有更多的審美選擇

2009.04.22

1.支持【數(shù)據(jù)導(dǎo)入】功能，您可以把Excel中的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)中,方便您批量維護(hù)數(shù)據(jù)

2009.05.19

1.在【個(gè)人往來(lái)維護(hù)】那里增加了導(dǎo)入功能

2009.05.20

1.修正了【支出查詢】那里勾選<支出日期>后報(bào)錯(cuò)的問(wèn)題

2.增加了<備注信息>里可以填寫的字?jǐn)?shù)限制（由20個(gè)漢字變50個(gè)）

3.修正了打印報(bào)表時(shí)，部分欄位無(wú)法顯示數(shù)據(jù)的問(wèn)題

2009.05.26

1.為【數(shù)據(jù)備份】增加了自定義保存路徑的功能

2.更新了一些出錯(cuò)時(shí)的英文提醒(換成中文提醒了)

3.將【數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)】的表按菜單歸類，簡(jiǎn)明易懂

4.【數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)】，【系統(tǒng)初始化】?jī)蓚€(gè)模塊新增2個(gè)可操作表：記事提醒和記事類型

2009.05.27

1.輔助工具菜單下新增【收支類別替換】的功能，方便需要批量修改【日常收入】【日常支出】里收支類別的用戶

2.【銀行賬戶維護(hù)】里的各項(xiàng)金額改成打開(kāi)窗口時(shí)就自動(dòng)計(jì)算（數(shù)據(jù)量大的時(shí)候打開(kāi)窗口會(huì)稍慢），無(wú)需再手動(dòng)一個(gè)個(gè)按<重新計(jì)算>的按鈕了，如果您擔(dān)心自動(dòng)計(jì)算不準(zhǔn)確的話，可以在查看賬戶的時(shí)候，先選中表身中的某賬戶，按<重新計(jì)算>按鈕,確保數(shù)據(jù)的正確性

2009.05.28

1.修正了【數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)】那里如果勾選<備份到自定義路徑>，取消后，依然會(huì)提示備份成功的Bug

2.在輔助工具菜單下新增【網(wǎng)絡(luò)理財(cái)計(jì)算器】的功能，使用此功能會(huì)連上新浪網(wǎng)的理財(cái)頻道，您可以使用新浪網(wǎng)提供的各種在線理財(cái)計(jì)算器(畢竟這樣更專業(yè),工具也更全面一些,如果您有好的在線理財(cái)工具推薦,也可以告訴我,我會(huì)加上去的,方便廣大網(wǎng)友使用)

2009.05.29

1.根據(jù)網(wǎng)友要求，在【收\(chéng)支查詢】時(shí)增加了金額統(tǒng)計(jì)的功能，當(dāng)您按下<查詢數(shù)據(jù)>按鈕時(shí)，軟件右下角會(huì)自動(dòng)顯示：收入(或支出)金額合計(jì)￥XX元，關(guān)閉窗口后恢復(fù)原來(lái)的提示：歡迎使用：個(gè)人理財(cái)專家 Version:1.X.0.0

2009.05.31

1.【個(gè)人往來(lái)維護(hù)】里新增債務(wù)和債權(quán)統(tǒng)計(jì)功能，讓您對(duì)各人員借款欠款情況一目了然，同時(shí)支持債務(wù)和債權(quán)的聯(lián)查功能，使用方法為：在表身中選擇一個(gè)人員右擊鼠標(biāo)選擇債權(quán)或債務(wù)查詢即可

2.對(duì)【債權(quán)管理】，【債務(wù)管理】一些細(xì)節(jié)上的修正

2009.06.02

1.解決【用戶維護(hù)】中刪除所有用戶就無(wú)法登陸軟件的問(wèn)題：當(dāng)軟件發(fā)現(xiàn)您當(dāng)前刪除的用戶為最后一個(gè)登錄用戶時(shí)，會(huì)提示您并拒絕刪除，在某種程度上杜絕了您誤操作帶來(lái)的損失

2.【用戶維護(hù)】里新增自動(dòng)登錄的功能：如果您只有一個(gè)用戶，那么恭喜您，以后可以直接進(jìn)入主界面了，如果您有多個(gè)用戶，就需要選擇一下用戶名，如果該用戶設(shè)置的是自動(dòng)登錄，軟件會(huì)直接進(jìn)入主界面，否則需要輸入密碼才能進(jìn)

2009.06.03

1.操作上便捷了一些，例如在添加信息的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)將鼠標(biāo)的光標(biāo)定位到需要填寫的輸入框那里，輸入完畢后按鍵盤上的Tab鍵，會(huì)自動(dòng)定位到下一個(gè)輸入框那里，如果是下拉框，則會(huì)自動(dòng)打開(kāi)

2009.06.11

1.【收\(chéng)支查詢】里增加了查詢<備注信息>的功能

2.打印那里縮短了每條記錄間的行距，減少了紙張的浪費(fèi)

3.【日常收\(chéng)支】里增加單擊表身標(biāo)題欄自動(dòng)調(diào)整列寬的功能